MB đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tăng cường năng lực vốn

Ngân hàng MB dồn dập huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Trong tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) công bố loạt kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 26/5 vừa qua, ngân hàng MB đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã MBB12609 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/5/2036 với lãi suất cố định 8,3%/năm.

Trước đó, ngày 21/5, MB cũng đã chào bán thành công 30.000 trái phiếu mã MBB12608 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/5/2029 cũng có lãi suất cố định 8,3%/năm.

Ngày 19/5/2026, ngân hàng này cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã MBB12607 với giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/5/2036.

Trong khi đó, ngày 15/5/2026, MB đã chào bán thành công cùng lúc 2 lô trái phiếu gồm 3.000 trái phiếu mã MBB12604 trị giá 300 tỷ và 300 trái phiếu mã MBB12606 trị giá 50 tỷ đồng. Cả hai lô này cùng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và có kỳ hạn 10 năm với lãi suất phát hành 8,3%/năm.

Ngày 12/5/2026 vừa qua, ngân hàng MB đã phát hành thành công 35.000 trái phiếu mã MBB12603 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 12/5/2036, tương ứng tổng giá trị phát hành là 3.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất phát hành 8,2%/năm.

Trước đó, ngày 21/4/2026, MB đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã MBB12601, mệnh trái 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. 

Đến ngày 22/4, ngân hàng này tiếp tục chào bán thành công 12.000 trái phiếu mã MBB12602 với tổng giá trị phát hành 1.200 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu của MB đều có kỳ hạn 7 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, ngân hàng MB đã huy động thành công hơn 8.800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Tuy nhiên, các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,.. của các lô trái phiếu không được công bố.

Ở một diễn biến có liên quan, tháng 3/2026, MB đã công bố thông qua các nghị quyết liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị phát hành lên tới 20.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc phát hành trái phiếu được chia thành 3 đợt triển khai trong năm 2026. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, đồng thời đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên dự kiến triển khai từ tháng 3/2026 với quy mô tối đa 7.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70.000 trái phiếu. Đợt thứ hai dự kiến thực hiện từ tháng 5/2026 với quy mô tương tự 7.000 tỷ đồng. Đợt phát hành cuối cùng dự kiến diễn ra từ tháng 8/2026 với giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 60.000 trái phiếu.

Các trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có ghi danh người sở hữu, với kỳ hạn từ 5-10 năm. Lãi suất áp dụng có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp, được xác định theo nguyên tắc lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Cấu trúc này cho phép ngân hàng linh hoạt trong việc tối ưu chi phí vốn và phù hợp với điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành.

MB chi nghìn tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

Ở chiều ngược lại, MB cũng lên kế hoạch tất toán sớm 2 lô trái phiếu trong tháng 6/2026 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng. Nguồn vốn mua lại được lấy từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Cụ thể, MB dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mã MBB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng vào ngày 19/6/2026.

Đồng thời, ngân hàng còn dự kiến chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBB12510, thời gian thực hiện vào ngày 23/6/2026.

Các lô trái phiếu nêu trên đều được MB phát hành ra thị trường trong nước từ tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn trong tháng 6/2028.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, tính đến 31/3/2026, ngân hàng MB ghi nhận 21.479 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẵn sàng để bán. Đây là trái phiếu có kỳ hạn từ 3 - 16 năm, có lãi suất từ 6% - 12,4%/năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2026 lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ghi nhận 9.628 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 39.408 tỷ đồng đề ra cho cả năm, MB đã thực hiện được 24% mục tiêu sau quý I.

Đến 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của MB duy trì ở mức xấp xỉ 1,6 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 3%, đạt 1,12 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 2% còn 905.918 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tăng 14% so với đầu năm ghi nhận 15.947 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ 1,29% đầu năm lên 1,42%.