Home Credit huy động thêm 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Home Credit phát hành trái phiếu với lãi suất lên đến 9,8%/năm

Kể từ cuối tháng 5 đến nay, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng có lãi suất thấp nhất 9,5% lên đến 9,8%/năm.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Home Credit vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã HCV12604 có khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng được áp dụng lãi suất kết hợp 9,8%/năm.

Trái phiếu được chào bán và hoàn tất trong ngày 29/6/2026, có kỳ hạn 3 năm (tức đáo hạn ngày 29/6/2029). Ngoài ra, các thông tin liên quan đến nhà đầu tư mua trái phiếu, mục đích sử dụng vốn và tài sản bảo đảm không được doanh nghiệp công bố.

Trước đó, ngày 8/6/2026, doanh nghiệp cũng đã phát hành lô trái phiếu mã HCV12603 trị giá 350 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 8/6/2028, lãi suất 9,5%/năm.

Trong tháng 5/2026, công ty tài chính này cũng đã huy động thành công 2 mã trái phiếu.

Trong đó, mã HCV12602 có khối lượng 1.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu chào bán thành công ngày 27/5 có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất cố định 9,8%/năm.

Còn mã trái phiếu HCV12601 có khối lượng 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 20/05/2026 cũng kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu áp dụng mức lãi suất cố định 9,8%/năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Như vậy, từ cuối tháng 5/2026 đến nay, Home Credit đã huy động thành công 4 lô trái phiếu, qua đó thu về 2.000 tỷ đồng với lãi suất cao nhất lên đến 9,8%/năm.

Lợi nhuận tăng trưởng tích cực, dư nợ trái phiếu tăng nhanh

Theo báo cáo trên HNX, kết thúc năm 2025, Home Credit Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.076 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2025 tăng 15%, đạt 8.281 tỷ đồng. Các chỉ số sinh lời thể hiện sự cải thiện rõ rệt: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,08% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,55%. Hệ số an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 23,27%.

Tuy nhiên, phía sau mức lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng là tốc độ gia tăng đòn bẩy tài chính.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Home Credit ghi nhận hơn 29.100 tỷ đồng, tăng mạnh 45% so với cuối năm trước. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,79 lần lên 3,52 lần. Đáng lưu ý, dư nợ trái phiếu tăng vọt từ 3.100 tỷ đồng lên 6.700 tỷ đồng.

Với việc phát hành thêm 4 lô trái phiếu vừa qua, Home Credit nâng tổng quy mô trái phiếu trên 7.000 tỷ đồng từ 16 lô đang lưu hành toàn bộ, đáo hạn tập trung vào giai đoạn 2027-2028. Trong đó, gần nhất có mã HCVCL2426006 sẽ đáo hạn vào tháng 10 này. Lãi suất phát hành trái phiếu dao động từ 6,8%/năm đến 9,8%/năm.

Home Credit Việt Nam từng là thành viên của Tập đoàn Home Credit – một trong những công ty tài chính tiêu dùng lớn có trụ sở tại Cộng hòa Séc, hiện hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu và châu Á. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, Home Credit nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm cho vay trả góp điện máy, xe máy và cho vay tiền mặt.

Vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX) - Định chế tài chính lớn của Thái Lan. Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD). Tuy nhiên, đến tháng 3/2026 thương vụ này đã bị hủy bỏ do các điều kiện giao dịch không được đáp ứng trong thời hạn quy định.