Home Credit huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Khánh Ngân
Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) mới đây đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành thành công lô trái phiếu giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được phát hành và hoàn thành trong ngày 31/5/2024, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào năm 2027.
Lô trái phiếu mã HCVCL2427001 được áp dụng mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó, “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11h sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.
Ảnh minh hoạ.
Đây là loại hình trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng và không có tài sản bảo đảm). Thương vụ nghìn tỷ này được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.
Đây cũng được ghi nhận là lô trái phiếu đầu tiên của Home Credit được phát hành trong năm 2024 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không mấy tươi sáng.
Home Credit Việt Nam bắt đầu hoạt động năm 2009 và là công ty đầu tiên của Tập đoàn Home Credit tại Đông Nam Á.
Công ty tài chính này đang là công ty giữ thị phần lớn thứ hai chiếm khoảng 14% tổng giá trị thị trường trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.
Ngày 28/2, Tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)- thành viên của SCBX Public Company Limited (SCBX).
Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu Euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan. Giá trị chuyển nhượng thực tế được xác định vào thời điểm hoàn tất giao dịch.
Theo giới thiệu của Home Credit Group, SCB là ngân hàng lớn thứ tư ở Thái Lan tính theo tổng tài sản. Trong khi đó, SCBX- công ty mẹ của SCB, được biết đến bao gồm 12 công ty con hoạt động trên ba trụ cột kinh doanh chính: Kinh doanh Ngân hàng, Kinh doanh Tài chính Tiêu dùng và Kỹ thuật số, và Kinh doanh Nền tảng và Công nghệ.
Thông qua thỏa thuận này, Home Credit sẽ cung cấp các giải pháp tài chính vượt trội và đặc biệt dành cho khách hàng của Thế Giới Di Động, bao gồm việc cung cấp lãi suất tốt hơn, nguồn ngân sách cho vay dồi dào hơn với nhiều hình thức trả góp thuận tiện và bao gồm cả các giải pháp trả góp trực tuyến.
Theo Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit), Công ty đã phối hợp cùng lực lượng Công an phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh trong đợt kiểm tra hành chính các công ty tài chính tiêu dùng trên địa bàn.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra đối với Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam và Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy có trụ sở đặt tại địa bàn TP.Thủ Đức.
