Vừa công bố kế hoạch phát hành 26.000 trái phiếu, trong 3 ngày OCB thu về 2.000 tỷ đồng

Ngay 22/6/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã cổ phiếu: OCB – sàn: HOSE) công bố nghị quyết thông qua việc chào bán và phát hành tối đa 26.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Khối lượng phát hành dự kiến tối đa 26.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

 
Lượng trái phiếu này dự kiến được OCB phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong Quý II, III và IV/2023. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được OCB dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ có quy mô lớn nhất trong năm nay.

Sau khi Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – OCB công bố nghị quyết thông qua nghị quyết trên, trong 3 ngày cuối tháng 6 vừa qua, ngân hàng này đã thu về 2.000 tỷ đồng từ 03 đợt phát hành.

Cụ thể, các ngày 26, 27, 29 tháng 6 vừa qua, OCB lần lượt phát hành trái phiếu có mã OCBL2328001; OCBL2325002; OCBL2326003 với khối lượng tương ứng lần lượt là 200; 1.300; 500 trái phiếu với mức lãi suất là 8.1; 7.3 và 7.7%/năm. Tất cả các trái phiếu trên đều có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu (như vậy, trong 3 ngày OCB thu về 2.000 tỷ đồng).

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Các lô trái phiếu OCBL2328001; OCBL2325002; OCBL2326003 có kỳ hạn tương ứng là 05; 02 và 03 năm, OCB không cho biết các thông tin liên quan như mục đích phát hành, lãi suất và các thông tin liên quan khác. Thương vụ này được thu xếp bởi Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh của OCB, kết thúc Quý I/2023, ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 2.089 tỷ đồng; trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 84% trong cấu trúc tổng thu nhập của ngân hàng này. Tỷ lệ thu nhập lãi thuận (NIM) của OCB đạt 3,9%, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của OCB trong Quý I/2023 đạt 983 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế ở mức 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2022. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, OCB đã hoàn thành hơn 16% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, hiện tại (phiên giao dịch ngày 13/7/2023), giá cổ phiếu đang ở mức 18.450 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị vốn hoá thị trường của ngân hàng này đạt 25.274 tỷ đồng.

Đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 6.849 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm gần 685 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 50%) cho cổ đông hiện hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng, tương đương tăng 6.849 tỷ đồng.

Lãnh đạo OCB cho biết với số tiền thu được từ việc tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng phần lớn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay và một phần nhỏ còn lại để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. (Nhật Bản) vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn của OCB.