TPBank phát hành hàng loạt trái phiếu và mua lại nhiều lô trái phiếu trước hạn
Lê Tuấn
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – mã: TPB) đã chào bán thành công 6.399 tỷ đồng trái phiếu. Đồng thời cũng mua lại 5.650 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Thống kê trên HNX, từ đầu năm 2022 đến nay, TPBank đã phát hành thành công tổng cộng 10 lô trái phiếu có mã từ TPBL2225001 đến TPBL2225010 với tổng giá trị 6.399 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu này đều không công bố rõ thông tin về lãi suất, mục đích phát hành.
Đơn cử, hôm 8/9 vừa qua, TPBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2225010 có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị 300 tỷ đồng, ngày đáo hạn 8/9/2025.
Trước đó, ngày 21/7, nhà băng này cũng đã chào bán thành công lô trái phiếu mã TPBL2225009 có giá trị 1.100 tỷ đồng.
Một trong những lô trái phiếu đã được TPBank phát hành thành công (nguồn: HNX)
Bên cạnh động thái phát hành trái phiếu, TPBank cũng đang dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 9/2022, TPBank đã mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.650 tỷ đồng. Tất cả các lô trái phiếu của TPBank đều có kỳ hạn 3 năm với lãi suất chủ yếu 3%/năm. Đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, không có đảm bảo bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền. Mục đích phát hành nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của TPBank.
Cụ thể, ngày 29/9 vừa qua, TPBank đã mua lại toàn bộ 750 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu mã TPBL2124015 có kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 29/9/2021 và đáo hạn ngày 29/9/2024.
Đến tháng 6/2022, nhà băng này cũng mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu gồm các mã TPBL2124007 phát hành ngày 23/6/2021, ngày đáo hạn 23/6/2024 có giá trị 1.000 tỷ đồng; mã TPBL2124009 phát hành ngày 29/6/2021 có giá trị 1.100 tỷ đồng và mã TPBL2124008 phát hành ngày 28/6/2021 và đáo hạn ngày 28/6/2024 với giá trị 1.000 tỷ đồng.
Vào tháng 5/2022, TPBank đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã TPBL2124001 ngày phát hành 5/5/2021 và đáo hạn ngày 5/5/2024.
Trước đó, lô trái phiếu mã TPBANKBOND_A4_160420_3Y_2 phát hành ngày 16/4/2020 cũng đã được TPBank mua lại toàn bộ trước hạn với giá trị 800 tỷ đồng.
Một trong những lô trái phiếu được TPBank mua lại trước hạn (nguồn: HNX)
Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, nhà băng này đã chào bán thành công 6.399 tỷ đồng trái phiếu. Đồng thời cũng mua lại 5.650 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, có hiệu lực từ ngày 16/9. Theo đó, doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành (trong đó có phương án sử dụng vốn) hoặc vi phạm pháp luật.
Trước khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng đã nhanh tay mua trái phiếu trước hạn.
Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là gần 29.000 tỷ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế trong 9 tháng, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là hơn 142.000 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.
Mới đây, TPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và thực hiện 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng TPBank đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch mục tiêu. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tỷ lệ an toàn vốn theo Basel III (CAR) tại thời điểm 30/6/2022 đạt 12,25% và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng (LDR) tính đến hết tháng 9 đạt 60,91%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu tại TPBank 9 tháng đầu năm 2022 được kiểm soát tốt ở mức dưới 1%.
