Masan hoàn thành huy động 800 tỷ đồng từ trái phiếu không chứng quyền

Mới đây, Masan đã có công bố thông tin bất thường gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán liên quan, thông báo về kết quả phát hành trái phiếu MSNH2227002 ra công chúng.

Theo thông báo của Masan, lô trái phiếu lần này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và số lượng được bán ra là 8.000.000 trái phiếu, việc hoàn thành xong 100% số lượng bán ra đã mang về cho doanh nghiệp này số tiền là 800 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành với mức lãi suất:Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 9,5%/năm và Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó, doanh nghiệp này cho biết, Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 tháng liên tục bắ đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Dáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn). Và Lãi Suất Tham Chiếu" có nghĩa, đổi với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 (hai) Kỳ Tinh Lãi dầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiển gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam,và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triên Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Việc phát hành xong lô trái phiếu này kéo lượng trái phiếu chưa đáo hạn của Masan từ 19.500 tỷ đồng lên 21.000 tỷ đồng. Đồng thời, kéo theo đó tổng nợ của doanh nghiệp này lên gần 32.562 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Cũng theo công bố này, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Masan sau chào bán tăng từ mức 218,3% lên 228,7%.