DIC Corp muốn phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu

Trong năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt gần 1.028 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước. Đóng góp lớn nhất cho doanh thu của doanh nghiệp này đến từ mảng kinh doanh bất động sản với hơn 545 tỷ đồng, chiếm 53% cơ cấu doanh thu. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 chỉ đạt gần 166 tỷ đồng, tương ứng với thực hiện gần 12% kế hoạch năm.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của DIC Corp ở mức 8.935 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính giảm xuống còn 3.112 tỷ đồng, giảm 733 tỷ đồng so với đầu năm. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ lượng trái phiếu mà doanh nghiệp đã tất toán trong năm 2023, với dư nợ trái phiếu gảm từ 1.862 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống còn 1.142 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG của DIC Corp chốt phiên giao dịch ngày 29/3 đạt thị giá 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 24% so với đầu năm. Riêng trong tháng 3, cổ phiếu DIG có 15 phiên tăng điểm, với mức tăng hơn 19%. Thanh khoản cổ phiếu cũng rất cao với hàng chục triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên. Cá biệt, trong phiên giao dịch ngày 18/3, thanh khoản vọt lên gần 79 triệu cổ phiếu được sang tay, với giá trị giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

HĐQT DIC Corp mới đây đã dự trình cổ đông thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu gồm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Với phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIG dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cp, giá chào bán 15,000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động tối đa 3,000 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán là 32.794% (tương ứng cổ đông sở hữu 1,000 cổ phiếu sẽ được mua thêm 327 cổ phiếu mới).

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (1 lần) cho người khác. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Số tiền huy động được theo phương án này dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã được DIC Corp phát hành trong năm 2021 (900 tỷ đồng); bổ sung vốn đầu tư dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn 2 và 3 tại TP. Vũng Tàu (1,135 tỷ đồng); và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP Vị Thanh, Hậu Giang (965 tỷ đồng).

Còn về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, DIC Corp dự kiến phát hành hơn 30.49 triệu cổ phiếu; trong đó, hơn 15.24 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 2.5%) và hơn 15.24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2.5%). Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.

DIG cũng dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15,000 đồng/cổ phiếu nhằm thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục công hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất, DIG sẽ huy động được tối đa 450 tỷ đồng.

Còn về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, DIG dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cổ phiếu. Số lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua dưới 100 nhà đầu tư. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Như vậy tổng số tiền huy động dự kiến ở mức 3,000 tỷ đồng (tạm tính giá 20,000 đồng/cp) sẽ được DIG sử dụng cho đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại tỉnh Hà Nam (1,000 tỷ đồng) và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên (2,000 tỷ đồng).

Trước đó, vào hồi tháng 2/2024, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã cổ phiếu DIG - sàn HoSE) đã chào bán thành công toàn bộ 6.000 trái phiếu thuộc lô trái phiếu mã DIGH2326001.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với lãi suất phát hành 11,25%/năm. Qua đó, DIC Corp thu về 600 tỷ đồng.

Việc DIC Corp quay lại huy động vốn trên thị trường trái phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, các dự án chính mà DIC Corp đang triển khai, bán hàng như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên City, Khu đô thị DIC Victory City… chủ yếu đang bán các sản phẩm đất nền - phân khúc vốn chưa phục hồi rõ ràng và tâm lý các nhà đầu tư tại phân khúc này vẫn còn thận trọng cao. Điều này sẽ đòi hỏi công ty cần chuẩn bị nguồn lực lớn để phát triển dự án và xúc tiến bán hàng.