Hoàng Anh Gia Lai trả gốc 200 tỷ đồng trái phiếu, giá cổ phiếu tăng mạnh

Công ty cho biết, số tiền này đến từ việc thu nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG), ngoài ra, doanh nghiệp còn thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ.

Thông tin từ HNX, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng. Tại ngày 30/9 theo báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 4.891 tỷ đồng.

Mức lãi suất của lô trái phiếu bằng trung bình tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ 3%. Ví dụ trong năm 2023 là 9,3%/năm - 10,4%/năm. Mục đích phát hành là bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ cho tập đoàn. Trái chủ là BIDV.

Theo thông tin từ HNX, số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tính tới ngày 30/9 của Hoàng Anh Gia Lai là 1.157 tỷ đồng và tiền lãi chậm trả là 2.871 tỷ. Doanh nghiệp giải trình việc thanh toán trễ là do nguồn tiền đến từ khoản trả nợ của HAGL Agirco - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty. Tập đoàn dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý IV năm nay.

Hoàng Anh Gia Lai hiện còn lưu hành một lô trái phiếu mã HAG2012.300 giá trị 300 tỷ, phát hành năm 2012 với kỳ hạn 11 năm. Ngày 29/9, HĐQT của doanh nghiệp đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ từ 11 năm thành 13 năm, tức đáo hạn ngày 30/9/2025. Trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên.

Trước đó ngày 22/11, HAG đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để huy động 1,300 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nguồn vốn huy động được chủ yếu để trả nợ, bổ sung vốn lưu động.

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần HAG công bố, 2 tổ chức là CTCP Chứng khoán LPBank, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (gọi tắt là Quỹ Việt Cát) và 1 cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cp phát hành riêng lẻ và tỷ lệ sở hữu tại HAG sau phát hành là 5.67%; Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cp (tỷ lệ 4.73%); ông Tùng mua 20 triệu cp (tỷ lệ 1.89%). Cả 3 nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phiếu HAG trước đợt chào bán, không có mối quan hệ với HAG và người nội bộ.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi công bố danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành 1,300 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ thông báo huỷ để cập nhập lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Lý do đưa ra là danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán có sai sót do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin, cần sửa đổi, điều chỉnh. HAG cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh thông tin về danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nộp UBCKNN trong tháng 11-12/2023.

Về tình hình kinh doanh kết quả, quý 3/2023, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 324 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai lãi 710 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Hoàng Anh Gia Lai cũng thông tin, theo chu kỳ hàng năm, quý 4 dự kiến doanh thu và sản lượng chuối sẽ tăng mạnh.

Đáng chú ý, trong kết quả kinh doanh quý 3/2023 có đóng góp 180 tỷ đồng doanh thu từ việc thanh lý tài sản. Công ty không thuyết minh rõ đây là tài sản gì.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, cổ phiếu đã tăng 5,14% lên mức 11.250 đồng. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu HAG. Trước đó, thị giá của mã này đã tăng gần 50% kể từ cuối tháng 9.