Biến động tỷ giá khiến kinh doanh ngoại hối tại nhiều ngân hàng thất thu

Cuối quý 3 và quý 4/2022 là khoảng thời gian tỷ giá USD biến động mạnh. Trong quý 4/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục can thiệp vào thị trường ngoại hối thông qua công cụ mua/bán ngoại tệ, điều chỉnh tỷ giá, nới biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5% nhằm đối phó với chính sách “diều hâu” của Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Ngày 15/12/2022, NHNN bắt đầu niêm yết giá mua USD trở lại sau 3 tháng để trống, phản ánh nhu cầu mua vào ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại.

Việc biến động mạnh của tỷ giá đã khiến nhiều ngân hàng thu lãi lớn từ mảng kinh doanh ngoại hối... nhưng cũng làm cho một số ngân hàng lỗ tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong mảng kinh doanh ngoại hối ở các nhà băng, phần lớn lãi thuần đến từ hoạt động mua bán ngoại tệ giao ngay tương ứng với nguồn thu nhập đến từ chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra. Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, tỷ giá tăng góp phần đưa chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng tăng cao giúp các nhà băng lãi lớn trong mảng kinh doanh ngoại hối.

BIDV, Vietcombank báo lãi lớn từ kinh doanh ngoại hối

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, Vietcombank tiếp tục là quán quân về lãi từ mảng kinh doanh ngoại hối trong quý 4/2022 với 1.188 tỷ đồng, nhưng có mức tăng trưởng khá khiêm tốn, chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, kinh doanh ngoại hối đạt 5.768 tỷ đồng, tăng so với con số 4.375 tỷ đồng trong năm 2021. Trong đó, thu từ giao dịch giao ngay chiếm gần 90% thu nhập của mảng kinh doanh ngoại hối, mang về hơn 9.500 tỷ đồng.

VietinBank và BIDV khẳng định vị thế dẫn đầu của nhóm ngân hàng quốc doanh khi mang về khoản lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối trong quý 4/2022. Đây trở thành mảng kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao nhất của VietinBank và BIDV trong quý cuối năm.

Đơn cử tại BIDV, kinh doanh ngoại hối quý 4/2022 tăng đến 72% đạt hơn 1.129 tỷ đồng. Cả năm 2022 tăng tới 66% đạt hơn 3.140 tỷ đồng.

Ngân hàng ACB cũng tăng trưởng vượt trội ở mảng kinh doanh ngoại hối. Cụ thể, quý 4/2022, ACB lãi thuần 504 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước và gấp 5 lần quý 3/2022. Tính chung cả năm 2022, mảng này mang về hơn 1.048 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Ngoài ra, còn nhiều ngân hàng ghi nhận kinh doanh ngoại hối tăng trong năm 2022 như MSB tăng 161% đạt hơn 1.000 tỷ đồng; Eximbank tăng 54% đạt 394 tỷ đồng; Nam A Bank tăng 24% đạt gần 46 tỷ đồng;…

ABBank, VPBank lỗ nặng từ kinh doanh ngoại hối

Quý 4/2022, ABBank thua lỗ tới 446 tỷ đồng ở mảng kinh doanh ngoại hối dù từng thuộc top 4 ngân hàng thương mại kinh doanh ngoại hối hiệu quả nhất - chỉ sau Vietcombank, VietinBank và BIDV - nửa đầu năm 2022. Nhờ có khoản lãi gần 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, ABBank vẫn báo lãi 193 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối cả năm 2022. 

VPBank cũng ghi nhận lỗ gần 340 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối trong quý 4/2022 ( trong khi quý 4/2021 chỉ lỗ hơn 30 tỷ đồng). Tính cả năm 2022, tổng thu nhập từ kinh doanh ngoại hối đạt chỉ 1.995 tỷ đồng, giảm mạnh 68% so với năm trước. Trong đó, thu từ kinh doanh ngoại hối giao ngay chiếm đến 72%, hơn 1.449 tỷ đồng.

Đối với VIB, quý 4/2022, kinh doanh ngoại hối lỗ gần 52 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 lỗ hơn 38 tỷ đồng. Cả năm 2022, mảng này lỗ tới 275 tỷ đồng trong khi năm 2021 chỉ lỗ gần 87 tỷ đồng.

Techcombank cũng lỗ hơn 300 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối vào quý IV/2022 trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ gần 28 tỷ đồng. Đây là mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối theo quý lớn nhất của Techcombank trong 1 thập kỷ qua.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Techcombank chịu thua lỗ vì khoản chi cho các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ tăng mạnh trong khi lợi nhuận thu về tăng với tốc độ chậm hơn.

Ngoài ra, còn nhiều ngân hàng ghi nhận mảng kinh doanh ngoại hối giảm trong quý 4/2022 như TPBank giảm 69% đạt hơn 80 tỷ đồng, MBBank giảm 13% còn hơn 363 tỷ đồng, HDBank giảm 25% đạt 134 tỷ đồng,…