TPBank chào bán thành công lô trái phiếu mã TPB12537 có lãi suất hơn 6%/năm

Mới đây, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12537 trị giá 2.000 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm.

Cụ thể, ngày 16/10/2025, TPBank đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/10/2032, với lãi suất thả nổi 6,68%/năm.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, đây là lô trái phiếu thứ 37 được TPBabk phát hành thành công.

Lần gần nhất vào ngày 7/10/2025, ngân hàng này phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 7/10/2027 với lãi suất cố định 6,2%/năm.

Thống kê trên HNX, vào tháng 9/2025, TPBank đã chào bán thành công 6 lô trái phiếu thu về hơn 804 tỷ đồng. Tháng 8/2025, TPBank cũng chào bán thành công 7 lô trái phiếu, huy động về hơn 2.132 tỷ đồng với lãi suất thả nổi cao nhất lên đến 7,28%/năm. Tháng 6/2025, TPBank phát hành thành công 17 lô trái phiếu "hút" về hơn 4.245 tỷ đồng. Trong tháng 5/2025, TPBank cũng chào bán thành công 5 lô trái phiếu, thu về hơn 3.853 tỷ đồng.

Như vậy, từ tháng 5 đến nay, TPBank đã huy động vốn từ kênh trái phiếu hơn 13.000 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 6,2%/năm đến 7,28%/năm.

Tại diễn biến liên quan, ngày 8/10 vừa qua TPBank đã nhận Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.321 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, đầu tháng 9/2025, TPBank đã ban hành Nghị quyết số 40/2025/NQ-TPB.HĐQT điều chỉnh lại để làm rõ thông tin tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức. Qua đó, vốn điều lệ tại TPBank sẽ tăng thêm 1.320 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

TPBank cho biết, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ thông tin, đồng thời bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.