Ông lớn ngành chăn nuôi muốn chào bán hơn 140 triệu cổ phiếu

Dabaco trình cổ đông về phương án kinh doanh năm 2024 với mục tiêu 25.380 tỷ đồng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ), tăng 14% so với kết quả thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế với 729,8 tỷ đồng, cao gấp 29 lần so với kết quả 25 tỷ đồng thực hiện năm 2023.

 

Dabaco cũng trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

 

 

Cụ thể, Dabaco dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 4,95% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp (hiện công ty đang lưu hành 242 triệu cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cp. Việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ diễn ra trong năm 2024.

 

Doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán 80,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu với thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%.

 

Vốn thu về từ lần phát hành và chào bán cổ phiếu trên dự kiến đạt 1.330 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu ESOP đạt 120 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu đạt 1.210 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được doanh nghiệp đầu tư vào công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

 

Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của DBC dự kiến tăng thêm 120 tỷ đồng sau khi phát hành ESOP và tăng tiếp 806 tỷ đồng sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, vốn điều lệ dự kiến của DBC sẽ tăng từ mức 2.420 tỷ đồng lên 3.346 tỷ đồng.

 

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, công ty còn trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng dự kiến là 48,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành của DBC. Nếu việc chào bán thành công, lượng cổ phiếu dự kiến của DBC sẽ lên mức 383 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025 sau khi doanh nghiệp hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

 

Số tiền thu được từ phương án chào bán cổ phiếu trên sẽ được DBC đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại tỉnh Thanh Hóa (dự kiến 930 tỷ đồng) và trả nợ vay ngân hàng cho dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa (dự kiến 424 tỷ đồng).

 

Về tình hình kinh doanh, Trong quý IV/2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.613,98 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 6,45 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 224,04 tỷ đồng, tức tăng thêm 230,49 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận dương 241,69 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 65,16 tỷ đồng, tức tăng thêm 306,85 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 1,15 tỷ đồng, lên 11,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43,1%, tương ứng tăng thêm 21,22 tỷ đồng, lên 70,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%, tương ứng tăng thêm 21,52 tỷ đồng, lên 182,21 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ hoạt động cốt lõi 10,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 275,07 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù đã giảm lỗ cốt lõi nhưng lợi nhuận gộp tạo ra vẫn không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho biết trong quý IV giá nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cũng như giá nông sản trong nước giảm, theo đó giá thành sản xuất thức ăn chẵn nuôi giảm. Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thêm nữa, mặc dù tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, nhu cầu tiêu dùng giảm, giá lợn hơi giảm trong một thời gian dài dẫn đến kết quả chăn nuôi của các công ty lợn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trái lại, Công ty cho hay hoạt động sản xuất kinh doanh của khối các công ty thương mại dịch vụ như công ty dầu thực vật hoạt động có lãi và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãi năm 2023 đạt 25,01 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 4,4% so với kế hoạch năm

Luỹ kế trong năm 2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 11.110 tỷ đồng, giảm 3,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,01 tỷ đồng, tăng 381,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 24.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 569 tỷ đồng.

Như vậy, với lợi nhuận cả năm 2023 chỉ đạt 25,01 tỷ đồng, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ hoàn thành 4,4% so với kế hoạch lãi 569 tỷ đồng trong năm 2023.