Nợ xấu và lãi dự thu tại TPBank cùng tăng, dòng tiền âm hơn 4.000 tỷ đồng

Lãi dự thu tại TPBank tăng tới 62%

Năm 2022, thu nhập lãi thuần của TPBank tăng 14% so với năm trước, đạt gần 11.387 tỷ đồng.

Các nguồn thu phi tín dụng cũng tăng trưởng mạnh như hoạt động dịch vụ tăng đến 75%, thu được gần 2.692 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là tiền lãi nhờ tăng thu từ hoạt động thanh toán (1.829 tỷ đồng và thu phí dịch vụ khác (884 tỷ đồng).

Cùng với đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác tăng lần lượt 10% và 186% so với năm 2021. Trong khi đó, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm 70%.

Thêm vào đó, trong năm 2022, TPBank trích gần 1.844 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 37%. Riêng trong quý 4/2022, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng giảm đến 80% từ 560 tỷ xuống còn 115 tỷ. Kết quả, năm 2022, TPBank thu về hơn 7.828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với năm trước.

Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch 8.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank chỉ mới thực hiện được 95% mục tiêu.

Đáng chú ý, tính đến 31/12/2022, lãi và phí phải thu (lãi dự thu) tại TPBank tăng mạnh 62% so với đầu năm, từ 1.935 tỷ đồng lên mức hơn 3.140 tỷ đồng.

Lãi dự thu là khoản lãi dự kiến sẽ thu được trong tương lai và là một phương thức hạch toán trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng, Tuy nhiên, nếu lãi dự thu không thể thu hồi trong thời gian dài có thể do nợ xấu hoặc bên phải trả mất khả năng thanh toán thì sẽ có những rủi ro nhất định. Con số lãi dự thu càng lớn, khả năng tác động đến lợi nhuận ngân hàng càng cao.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TPBank tăng 12% so với đầu năm, lên mức hơn 328.634 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 14% lên mức 160.992 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng đến 40% so với đầu năm, ghi nhận 194.959 tỷ đồng.

Đặc biệt, chất lượng nợ vay đi lùi khi tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 tăng 17% so với đầu năm, chiếm 1.357 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, tăng mạnh nhất và chiếm tỷ trọng cao nhất là nợ có khả năng mất vốn tăng 67% lên mức 505,4 tỷ đồng. Kết quả, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ 0,82% đầu năm lên 0,84%.

Mặc dù lãi khủng trong năm nay, song chất lượng tài sản của TPBank đang suy giảm khi nợ xấu và lãi dự thu đều tăng. Con số này thể hiện khá rõ nét trong báo cáo tài chính quý 4/2022 vừa được ngân hàng công bố.

Tỷ lệ CASA giảm, dòng tiền âm hơn 4.000 tỷ đồng

Năm 2022, dòng tiền thuần của TPBank ghi nhận âm hơn 4.159 tỷ đồng, trong khi năm 2021 dương tới 36.452 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank âm gần 1.706 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn dương tới 34.229 tỷ đồng; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi nhận âm 425,4 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 2.028 tỷ đồng.

Đáng nói, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại ngân hàng có dấu hiệu đi xuống trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao trong năm qua cùng tâm lý tiêu cực về thị trường trái phiếu và bất động sản.

Cụ thể, năm 2022 tỷ lệ CASA tại TPBank sụt giảm từ 23,3% xuống còn 18%, tương đương giảm 5,2%.

Bên cạnh đó, năm 2022, TPBank cấp tín dụng khá lớn cho hoạt động kinh doanh bất động sản với hơn 10.165 tỷ đồng, chiếm 6,31% nguồn vốn cho vay của ngân hàng này.

TPBank cũng là một trong những ngân hàng hoạt động sôi nổi trong việc phát hành và mua lại trái phiếu trong năm 2022.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2022, TPBank đã mua lại lần lượt 7 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 7.150 tỷ đồng.

Trong đó, từ tháng 4 đến tháng 6/2022 TPBank đã mua lại 5 lô trái phiếu trước hạn gồm:

TPBANKBOND_A4_160420_3Y_2, TPBL2124001, TPBL2124007, TPBL2124008, TPBL2124009 trước khi Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 16/9/2022. Theo đó, doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành (trong đó có phương án sử dụng vốn) hoặc vi phạm pháp luật.

Hai lô trái phiếu TPBL2124015, TPBL2124018 lần lượt được TPBank mua lại sau 29/9/2022 và 29/11/2022.

Cũng theo HNX từ tháng 5 đến tháng 9/2022, TPBank đã phát hành 10 lô trái phiếu có mã từ TPBL2225001 đến TPBL2225010 với tổng giá trị 6.399 tỷ đồng. Tất cả 10 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm.