Lợi nhuận tăng mạnh, TPBank tiếp tục huy động thêm hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 21/11 công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB) đã hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 14/11 ngân hàng này đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu thuộc mã TPB12543, mệnh giá mỗi trái phiếu là một trăm triệu đồng, tương ứng số tiền huy động thành công là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn lên đến 7 năm được chào bán thành công tại thị trường trong nước, dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2032 với lãi suất thả nổi 6,68%/năm.

Lần gần nhất, từ ngày 22/10/2025 đến 11/11/2025, TPBank đã phát hành thành công 1.200 trái phiếu mã TPB12538 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 120 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/10/2035 với lãi suất thả nổi 6,78%/năm.

Trước đó, ngày 3/11, TPBank cũng đã phát hành thành công 4.083 trái phiếu mã TPB12540 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động thành công 408,3 tỷ đồng. Trái phiếu cũng có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 3/11/2035 với lãi suất thả nổi 7,28%/năm.

Thống kê trên HNX, hồi tháng 10/2025, TPBank chào bán thành công 3 lô trái phiếu thu về tổng cộng hơn 2.770 tỷ đồng. Tháng 9/2025, TPBank phát hành thành công 6 lô trái phiếu thu về tổng cộng 804,5 tỷ đồng.

TPBank là một trong những ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều trong năm nay. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, nhà băng này đã huy động vốn từ kênh trái phiếu hơn 14.800 tỷ đồng thông qua 42 lô trái phiếu. Các trái phiếu của TPBank có lãi suất thả nổi hoặc cố định dao động từ 5,5%/năm lên đến 7,28%/năm. Mức lãi suất này khá cao trong nhóm ngân hàng và cao hơn so với lãi suất tiết kiệm tại TPBank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, tính đến 30/9/2025, tổng nợ phải trả tại TPBank đạt hơn 411.899 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, phát hành giấy tờ có giá tăng tới 21% ghi nhận hơn 44.305 tỷ đồng.

Liên quan đến kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.048 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Riêng quý III/2025, TPBank thu về hơn 1.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10% so với cùng kỳ. So với mục tiêu 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2025, TPBank đã thực hiện được 67% kế hoạch sau 9 tháng.

Ở diễn biến khác, đầu tháng 11/2025, TPBank thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 2,64 tỷ lên hơn 2,77 tỷ, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 27.740 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn là 5%.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 60.347 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5% (100 cp đang lưu hành thì cổ đông nhận được thêm 5 cp). Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 7.132 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Số vốn được tăng thêm dự kiến được sử dụng cho mục đích đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh.