Dệt may TNG muốn huy động 400 tỷ đồng trái phiếu để trả lương và mua nguyên phụ liệu

Công ty cho biết số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán lương nhân viên và mua nguyên phụ liệu.

Dệt may TNG dự kiến chào bán 4 triệu trái phiếu mã TNGH2428001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng kể từ ngày phát hành.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là 10 triệu cổ phiếu TNG của Dệt may TNG với tổng giá trị là 220,6 tỷ đồng.

Dự kiến công ty sẽ phát hành lô trái phiếu trên từ quý 2 - quý 4/2024. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, Dệt may TNG có thể huy động tối đa 400 tỷ đồng.

Với số tiền trên, Dệt may TNG sẽ dùng 224 tỷ đồng để thanh toán lương cho nhân viên; còn lại 176 tỷ đồng để trả tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2023, Dệt may TNG đã tất toán lô trái phiếu TNGH2023001 do đáo hạn. Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9/2020 với giá trị phát hành hơn 150 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Công ty đã thanh toán đầy đủ hơn 45 tỷ đồng tiền lãi và hơn 150 tỷ đồng tiền gốc cho các trái chủ sở hữu lô trái phiếu trên.

Bên cạnh phát hành trái phiếu, năm nay, công ty cũng dự kiến phát hành tổng cộng hơn 21,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu. Theo ban lãnh đạo công ty, việc phát hành này nhằm mục đích bổ sung vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, nguồn vốn mới cũng giúp công ty tăng quy mô hoạt động và góp phần chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Dệt may TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.354 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng tới 10%, đồng thời doanh thu tài chính giảm tới 30% nên lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 của Dệt may TNG đã giảm 4%, còn 42 tỷ đồng.

Theo Dệt may TNG, kết quả kinh doanh quý 1/2024 không đạt kỳ vọng là do đơn hàng trong quý đã được ký từ năm 2023 với giá thấp hơn so với các đơn hàng được ký mới trong năm nay.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Dệt may TNG đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 251 tỷ đồng, giảm 11%.

Đáng chú ý, trong quý 1/2024, Dệt may TNG ghi nhận dòng tiền kinh doanh ở mức âm 144 tỷ đồng, so với mức âm 360 tỷ đồng của quý 1/2023.