Đất xanh Services (DXS) thực hiện “Thương vụ bom tấn 2021” với IPO 32.000 đồng/cp
IPO DXS được đánh giá là thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng có quy mô bậc nhất trong năm 2021 ở mảng dịch vụ bất động sản. Định giá DXS sẽ thu hút giới đầu tư, dựa trên mức P/E trung bình ngành dịch vụ bất động sản dao động từ 10.0x - 13.0x lần, tương đương 41.000 - 54.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn hẳn so với giá chào bán.
Ngày 29/03/2021, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services – DXS) là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tổ chức sự kiện IPO DXS – Thương vụ bom tấn 2021.
Thông tin IPO và chính sách đầu tư
Theo thông tin công bố, DXS sẽ chào bán hơn 71,66 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn sau đợt phát hành. Trong đó, cổ đông hiện hữu chào bán hơn 35,8 triệu cổ phiếu và phát hành tối đa 35,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông mới.
Sự kiện ra mắt “Thương vụ bom tấn 2021” diễn ra vào chiều ngày 29/3
Mức giá IPO DXS công bố là 32.000 đồng/cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 24/05/2021. Theo như đại diện Đất Xanh Services, công ty sẽ có kế hoạch lên sàn phù hợp để tránh ảnh hưởng bởi tình hình tắc nghẽn lệnh. Dự kiến DXS sẽ lên sàn HNX trước khi lên sàn HoSE. Trước đó, đợt chào bán IPO sẽ bắt đầu từ 29/03/2021 đến 19/04/2021.
Lấy chủ đề “Thương vụ bom tấn”, bởi IPO DXS được đánh giá là một cơ hội đầu tư hấp dẫn dựa trên mức P/E trung bình ngành dịch vụ bất động sản sẽ dao động từ 10.0x đến 13.0x lần, tương đương mức định giá từ 41.000 – 54.000 đồng/cổ phiếu.
Đại diện DXS cho biết, khi nhà đầu tư tham gia đợt IPO DXS sắp tới sẽ nắm bắt được “Cơ hội sinh lợi kép”. Cụ thể, nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu DXS (31/03/2021 – 19/04/2021) sẽ được mua sản phẩm bất động sản (31/03/2021 – 20/05/2021) do Tập đoàn Đất Xanh đầu tư hoặc phát triển với mức chiết khấu như sau:
– Đăng ký mua 10.000 cổ phiếu DXS – chiết khấu 3%
– Đăng ký mua 50.000 cổ phiếu DXS – chiết khấu 5%
– Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DXS – chiết khấu 10%
Nền tảng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và những khó khăn trong thị trường bất động sản, DXS vượt qua mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng từ năm 2018 – 2020 là 14,9%. Tính đến năm 2020, DXS có vốn 3.225 tỷ đồng, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) nắm giữ 84,2% vốn.
Sau đợt IPO, dự kiến vốn điều lệ DXS tăng lên khoảng 3.583 tỷ đồng. Được biết, số vốn này sẽ sử dụng cho mục đích tiếp tục phát triển các nền tảng công nghệ chiến lược của Đất Xanh, dịch vụ tài chính bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản,… Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu và mọi đối tượng khách hàng.
Theo đại diện DXS, kỳ vọng doanh thu năm 2021 sẽ đạt gần 7.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế về công ty mẹ là 1.483 tỷ đồng (tăng lần lượt 134% và 69% so với năm 2020).
