Chứng khoán Tiên Phong vừa phát hành thành công lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2025

Cụ thể, từ ngày 24/9 đến ngày 17/10, Chứng khoán Tiên Phong đã chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã ORS12501, qua đó huy động thành công 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu của TPS có thời hạn 3 năm và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 24/9/2028 với lãi suất kết hợp lên đến 8,3%/năm.

Về điều kiện mua lại và hoán đổi, ngoài trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định của các điều kiện trái phiếu hoặc theo quy định của Nghị định 153 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65 và Nghị định 08), tổ chức phát hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày phát hành.

Trước đó, công bố thông tin trên HoSE ngày 19/9, Chứng khoán Tiên Phong cho biết Hội đồng quản trị công ty đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3 - quý 4/2025.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán dư nợ gốc của TPS tại các tổ chức tín dụng.

Theo dữ liệu trên HNX, năm 2024 TPS không phát hành lô trái phiếu nào. Trước đó, năm 2023 TPS có một đợt phát hành với lô trái phiếu ký hiệu ORSH2328001 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng với lãi suất kết hợp lên đến 11%/năm.

Liên quan đến việc huy động vốn, ngày 19/9/2025, HĐQT TPS thông qua việc triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo phương án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận qua lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể, TPS sẽ chào bán riêng lẻ 287,9 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng TPBank với giá chào bán là 12.500 đồng/cp. Qua đó, TPBank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại TPS lên 51% và trở thành ngân hàng mẹ của công ty. Đồng thời, TPS sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 3.360 tỷ đồng lên gần 6.240 tỷ đồng.

Với số tiền 3.600 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, TPS dự kiến dùng 60% để bổ sung cho hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán; 30% cho hoạt động tự doanh chứng khoán và 10% để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, tính đến 30/9/2025, TPS có dư nợ tài chính hơn 3.989 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng. Trong đó, dư nợ lớn nhất tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong với 2.100 tỷ đồng, tiếp đến là ngân hàng Vietcombank 774 tỷ đồng. 

Ngoài ra, TPS còn có 4 lô trái phiếu phát hành các năm 2021, 2022, 2023 và 2025 với tổng giá trị hơn 3.328 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, kết quả kinh doanh tại TPS ảm đạm khi tổng doanh thu đạt 1.093 tỷ đồng, gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế thu về hơn 38,8 tỷ đồng, giảm mạnh 91% so với cùng kỳ.