Chỉ 6 tháng, một thành viên hệ sinh thái Trung Nam Group vay hàng chục nghìn tỷ trái phiếu

Một thành viên trong hệ sinh thái Trung Nam Group huy động hàng nghìn tỷ đồng

Mới đây, Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa công bố phát thành công lô trái phiếu riêng lẻ tổng giá trị 600 tỷ đồng, có kỳ hạn 1863 ngày. Ngày phát hành là 23/6/2021 và ngày đáo hạn là 29/7/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Lãi suất cố định 9,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo hình thức thả nổi

Mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam có vị trí tại các xã Ea Nam, EA Khal, Dlie Yang thuộc huyện EA H'leo, tỉnh Đak Lak.

Về tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm toàn bộ cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1. Toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) thuộc dự án nhà máy điện gió Ea Nam. Đồng thời thế chấp động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị và các động sản khác thuộc dự án.

Một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu phát hành này. CTCP Chứng khoán VNDirect đã đứng ra sắp xếp thương vụ từ tư vấn hồ sơ, bảo lãnh phát hành, quản lý tài sản đảm bảo đến đăng ký lưu ký và thanh toán.

Theo thông tin từ HNX, chỉ trong năm 2021, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đã 10 lần phát hành thành công trái phiếu với lượng vốn huy động khủng hơn 10.000 tỷ đồng. Đáng nói, việc huy động vốn qua trái phiếu chỉ diễn ra trong vòng nửa năm từ khoảng tháng 6/2021 đến hết năm.

Theo tìm hiểu, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 là công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group).

Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 do ông Hoàng Văn Hợp là Chủ tịch HĐQT/người đại diện theo pháp luật. Hồi tháng 6/2021, ông Hợp cũng thế chấp 1.000.000 (Một triệu) cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 tại Vietcombank. Hệ sinh thái của Trung Nam Group còn có Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, Công ty cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh. Cả 2 công ty này cũng huy động vốn trái phiếu "khủng" những năm qua.

Theo giới thiệu trên website, Trung Nam Group đã trải qua 18 năm hoạt động với những bước tiến vượt bậc. Với hệ sinh thái đa ngành nghề bao gồm 5 lĩnh vực hoạt động: Năng lượng, Hạ tầng - Xây dựng, Bất Động sản, Công nghiệp thông tin điện tử. Ông Nguyễn Tâm Thịnh là Chủ tịch HĐQT của Trungnam Group. Hồi năm 2021 và đầu năm 2022, Trungnam Group cũng đã huy động được 4.600 tỷ đồng trái phiếu.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh cũng thường xuyên có hoạt động thế chấp lượng "khủng" cổ phiếu Trung Nam Group tại các ngân hàng, công ty chứng khoán để huy động vốn.

Cụ thể, khoảng từ tháng 4/2021 đến nay, ông Nguyễn Tâm Thịnh liên tục thế chấp lượng lớn cổ phiếu Trungnam Group tại Sacombank, Agribank, Vietinbank, hàng trăm triệu cổ phiếu Trungnam Group cũng được thế chấp tại VNDirect.

Có thể thấy, Trung Nam Group cũng là một tay chơi lớn trong phát hành trái phiếu.

Trung Nam Group liệu có ‘vỡ mộng’ làm giàu từ điện mặt trời

Để đầu tư vào các dự án điện mặt trời, hệ sinh thái của Trung Nam Group đã đi vay hàng chục nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, cùng với đó là hợp tác với các ngân hàng để tìm thêm nguồn tài chính nhằm nhanh chóng triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Vào ngày 15/2/2022, Trung Nam Group đã hợp tác với Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) để tìm kiếm nguồn tài chính triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Trước đó 1 tháng, Trung Nam Group cũng ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vietcombank, nâng tầm quan hệ giữa 2 bên trong huy động vốn.

Tuy nhiên, mới đây phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông báo dừng khai thác phần công suất không được hưởng ưu đãi giá FIT của 3 nhà máy điện thuộc sở hữu của Trung Nam Group.

Các nhà máy này gồm có: Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV (gọi tắt là dự án 450MW) của Trung Nam Group là dự án đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Dự án có 277,88MW được hưởng giá điện 9,35 UScent/kWh, do nằm trong phạm vi 2.000MW công suất điện mặt trời tích lũy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Phần công suất còn lại hơn 172MW chưa được xác định cơ chế giá.

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.3 cũng dừng khai thác một phần công suất chưa có cơ chế giá, cho đến khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế giá điện cho phần công suất nằm ngoài 2.000MW tại tỉnh Ninh Thuận.

Ngay sau đó, Trung Nam Group cũng đã có công văn gửi Thủ tướng, cho rằng “dừng khai thác hoàn toàn phần công suất chưa xác định giá của dự án sẽ phá vỡ cam kết của nhà đầu tư đối với các tổ chức tài trợ vốn, gia tăng áp lực việc trả nợ vay” của công ty.

Kế hoạch kinh doanh của Trung Nam Group chủ yếu đều liên quan đến bán điện. Vì vậy, khi 3 nhà máy điện không được hưởng ưu đãi giá FIT khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền, nếu căng thẳng sẽ dẫn tới vỡ kế hoạch tài chính do không trả được nợ vay.